Guide d'installation · BoondManager
Connecter BoondManager à Bloom IA
De la préparation de BoondManager à vos premiers appels synchronisés : installez l’app, connectez votre équipe, puis choisissez vos règles.
Installer
Avant de commencer
Deux vérifications de chaque côté, et la plupart des blocages sont évités.
Dans Bloom IA
- Vous êtes propriétaire ou administrateur de l'organisation.
- L'organisation a une offre payante ou un essai en cours.
Dans BoondManager
- Un administrateur BoondManager installe l’app Bloom ; un manager, dont le périmètre couvre les contacts et les commerciaux de toute l’équipe, la connecte.
- Votre base BoondManager n’est reliée à aucune autre organisation Bloom IA.
BoondManager reçoit les appels sous forme d’actions sur les contacts. Les réunions et la création de contacts ne sont pas prises en charge.
Installer
Préparer BoondManager
Se fait dans
BoondManager
Un administrateur prépare BoondManager une seule fois. Rien d’autre à créer : aucun champ, aucune propriété.
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Installez l’app Bloom
Dans Administration › Apps / Marketplace, onglet Marketplace, installez l’app Bloom. Un code d’installation est demandé ? Notre équipe vous le fournit.
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Activez l’app pour le rôle du compte qui connecte
Dans Administration › Managers / Rôles › Rôles, ouvrez le rôle du compte qui connectera Bloom IA, activez Bloom dans l’onglet Apps, puis enregistrez. Sans cela, BoondManager refuse l’autorisation.
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Gardez un type d’action pour les appels
Dans Administration › Paramètres globaux › Actions des contacts, gardez activé le type de vos appels (par défaut « Appel abouti »). Vous le choisirez dans Bloom IA, et ne l’archivez pas ensuite.
Un compte qui voit toute l’équipe
Bloom IA agit avec les droits du compte qui connecte. Un périmètre limité peut empêcher de trouver le contact ou d’attribuer l’activité au bon commercial.
Besoin d’aide pour la préparation ?
Contactez notre équipe avant de connecter : elle vous accompagne pour l’installation et la vérification des droits.
Installer
Connecter BoondManager
Se fait dans
Bloom IA
BoondManager
La connexion part de Bloom IA et vous fait autoriser l’accès dans BoondManager.
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Ouvrez Intégrations
Bloom IA
BoondManager
Dans votre tableau de bord, ouvrez Intégrations, puis cliquez sur Connecter BoondManager.
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Autorisez Bloom IA
Bloom IA
BoondManager
BoondManager s’ouvre : connectez-vous avec le compte préparé, relisez les accès demandés et acceptez.
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Vérifiez la connexion
Bloom IA
BoondManager
De retour dans Bloom IA, vérifiez le statut Connecté et le nom de votre base BoondManager.
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Choisissez le type d’action
Bloom IA
BoondManager
La page de retour annonce « une étape de plus » : dans la carte Type d’action, choisissez le type des appels, puis enregistrez. Bloom IA le choisit seul si un seul type activé s’appelle « Appel ». Tant qu’aucun n’est choisi, les appels attendent, sans être perdus.
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Vérifiez vos commerciaux
Bloom IA
BoondManager
Dans Commerciaux et utilisateurs BoondManager, chaque commercial est relié par e-mail. Reliez à la main ceux qui restent « Non relié ».
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Choisissez vos règles
Bloom IA
BoondManager
Dans la carte Règles, choisissez ce qui part et comment traiter les informations manquantes.
Seuls les échanges pris en charge par votre CRM et ayant lieu après la connexion sont synchronisés. L'historique reste dans Bloom IA.
Installer
Définir les règles
Se fait dans
Bloom IA
Les réglages disponibles se trouvent dans la carte Règles de la section Intégrations. Seuls les propriétaires et administrateurs peuvent les modifier.
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Synchroniser les appels
Chaque appel décroché rejoint la bonne fiche avec son récap IA.
Par défaut Activé
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Synchroniser aussi les appels non décrochés
Garde aussi une trace des appels sans réponse, sous le même type d’action, si la synchronisation des appels est activée.
Par défaut Désactivé
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Commercial non relié à BoondManager
Garder les appels en attente, ou les attribuer au compte qui a connecté BoondManager.
Par défaut En attente
Qui peut choisir un contact ?
Les propriétaires et administrateurs traitent toute la file. Un commercial peut aussi choisir le contact d'un de ses propres appels bloqués.
Comprendre
Comment Bloom IA trouve le bon contact
Bloom IA recherche le numéro parmi les contacts BoondManager. Les candidats ne sont pas pris en charge.
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Le commercial, par son e-mail
Le commercial est relié à son utilisateur BoondManager par e-mail. Un administrateur peut ajuster ce lien.
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Le contact, par son numéro
Bloom IA rattache l’appel au contact qui porte ce numéro. Si plusieurs contacts le portent, le commercial choisit dans l’app, ou un administrateur dans À traiter.
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Un numéro inconnu
Bloom IA ne crée pas de contact dans BoondManager : le commercial choisit un contact existant dans l’app, ou un administrateur dans À traiter. Ce choix vaut pour les appels suivants de ce numéro.
Comprendre
Ce que Bloom IA crée dans BoondManager
Les informations de l’échange et son récap, sur la bonne fiche.
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Une action par appel
Sur la fiche du bon contact, sous le type d’action choisi, avec le commercial comme responsable : sens, durée, résultat et récap IA.
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Une référence contre les doublons
La référence Bloom entre crochets, à la fin du texte, empêche d’envoyer deux fois le même appel. Ne la retirez pas et ne la recopiez pas dans une autre action.
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Une suppression si vous supprimez l’appel
Un appel supprimé dans Bloom IA supprime son action dans BoondManager. Aucun contact n’est supprimé.
Enregistrements, transcriptions et scores restent dans Bloom IA.
Gardez les droits et les références
Si un droit ou la référence Bloom est retiré, l’envoi peut attendre. Corrigez la cause, puis cliquez sur Réessayer dans À traiter.
Comprendre
Les accès demandés
Les accès demandés servent à placer les récaps sur les bonnes fiches.
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Actions : lecture et écriture
Retrouver, créer et supprimer l’action d’un appel.
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Contacts : lecture
Retrouver le contact d’un numéro et proposer les fiches à choisir.
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Ressources, comptes et rôles : lecture
Relier chaque commercial à son compte BoondManager.
Bloom IA n’a jamais plus de droits que le compte qui le connecte. Votre base n’est pas copiée.
Dépanner et gérer
Si un appel n'arrive pas dans BoondManager
Se fait dans
Bloom IA
Un appel bloqué apparaît dans la carte À traiter de la section Intégrations, avec sa raison et un bouton. Corrigez la cause, puis réessayez : rien n'est créé en double, rien ne se perd. Ouvrez ci-dessous le message affiché pour savoir quoi faire.
Dans la carte « À traiter »
Bouton dans Bloom IA Trouver le contact
Que faire Choisissez la bonne fiche dans À traiter.
Bouton dans Bloom IA Trouver le contact
Que faire Choisissez la bonne fiche : Bloom IA ne devine pas.
Bouton dans Bloom IA Trouver le contact
Que faire Cherchez la fiche par nom et choisissez-la.
Bouton dans Bloom IA Relier le commercial
Que faire Reliez le commercial à son utilisateur CRM.
Bouton dans Bloom IA Réessayer
Que faire Rétablissez les droits du compte connecté, puis réessayez.
Bouton dans Bloom IA Réessayer
Que faire Vérifiez le type d’action choisi et la fiche du contact dans BoondManager, puis réessayez.
Bouton dans Bloom IA Réessayer
Que faire Réessayez ; si le blocage persiste, contactez notre équipe.
Bouton dans Bloom IA Arrêter la surveillance
Que faire Bloom IA vérifie la suppression. Arrêtez la surveillance seulement si vous avez vérifié l’activité dans votre CRM.
Bouton dans Bloom IA Choisir le type d’action
Que faire Choisissez un type actif dans la carte Type d’action BoondManager. Les appels attendent ce choix, sans être perdus.
À la connexion
Pourquoi L’autorisation a été annulée, ou l’app Bloom n’est pas activée pour le rôle du compte : BoondManager affiche alors « Vous n’avez pas les droits suffisants ».
Que faire Activez Bloom dans l’onglet Apps du rôle (Administration › Managers / Rôles › Rôles), puis relancez la connexion.
Pourquoi Le compte n’a pas accordé un accès demandé.
Que faire Connectez avec un manager ou un administrateur dont le rôle a l’app Bloom activée, et acceptez tous les accès.
Pourquoi Cette base BoondManager est déjà reliée à une autre organisation Bloom IA.
Que faire Déconnectez-la depuis l’autre organisation, ou contactez-nous.
Pourquoi La reconnexion vise une autre base BoondManager que celle de la connexion.
Que faire Reconnectez avec un compte de la même base. Pour changer de base, déconnectez d’abord.
Pourquoi Un autre CRM est déjà connecté à votre organisation.
Que faire Déconnectez-le dans Intégrations, puis connectez BoondManager.
Pourquoi Vous n’êtes ni propriétaire ni administrateur de l’organisation Bloom IA.
Que faire Demandez à un propriétaire ou à un administrateur de connecter BoondManager.
Pourquoi L’intégration CRM n’est pas incluse dans votre offre, ou a été désactivée.
Que faire Contactez-nous.
Pourquoi L’app Bloom a été désinstallée ou désactivée pour le rôle, ou son accès a expiré.
Que faire Réactivez l’app si besoin, puis cliquez sur Reconnecter BoondManager : les appels en attente partent aussitôt.
Pourquoi La reconnexion n’a pas été faite dans les 30 jours.
Que faire Connectez à nouveau BoondManager depuis Intégrations. Seuls les appels qui suivent la nouvelle connexion sont envoyés.
Dépanner et gérer
Déconnecter BoondManager
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Depuis Bloom IA
Dans Intégrations, cliquez sur Déconnecter. Bloom IA révoque son accès et l’oublie. Les activités déjà créées restent dans BoondManager ; les opérations en attente sont abandonnées.
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Si l’app est retirée dans BoondManager
Si l’app est désinstallée ou désactivée pour le rôle, Bloom IA le constate au prochain envoi : il affiche Reconnexion requise et vous prévient par e-mail. Les appels restent collectés : réactivez l’app, puis reconnectez depuis Intégrations.
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Après une déconnexion
La synchronisation repart au moment de la nouvelle connexion. Les échanges de la coupure ne sont pas envoyés.
Une question sur votre installation ?
Notre équipe vous aide à connecter BoondManager et à définir vos règles.