Intégration Microsoft Dynamics 365 : vos fiches se mettent à jour toutes seules

Après chaque appel ou réunion, Bloom IA écrit le récap et les prochaines étapes sur la bonne fiche Dynamics 365. Vos commerciaux ne ressaisissent plus rien.

Pour tous les produits Bloom IA

Téléphonie Cloud Bloom IA Connect Bloom IA Bientôt Meeting Bloom IA Bientôt
Voir les offres Lire le guide d'installation

Offre de lancement : incluse dès l'offre Standard, pour une durée limitée.

Ce qui arrive dans Dynamics 365

Chaque échange met la fiche à jour

Dès la fin de l'échange, le récap est sur la fiche du bon contact. Aucun formulaire à remplir.

Récap d'appel Nexa · 12 min
Résumé
Nexa veut équiper 8 vendeurs avant septembre.
Sujets clés
Budget à valider en interne. Le VP Ventes décide après la revue.
Prochaines étapes
Envoyer la proposition avant la revue interne.
Rendez-vous pris
Démo le 14 avril, avec son équipe.

Écrit par Bloom IA sur la fiche Dynamics 365, sans aucune saisie.

  • Téléphonie Cloud Disponible

    • Le récap de chaque appel, avec ses prochaines étapes
    • Le récap de vos réunions, dicté en note vocale
    Voir tout ce que Bloom IA écrit dans votre CRM

  • Connect Bientôt

    • Le récap des appels passés depuis votre téléphonie actuelle
    • Le récap de vos réunions, dicté en note vocale

  • Meeting Bientôt

    • Le récap de vos réunions Teams, Zoom et Google Meet
    • Les décisions et les prochaines étapes

Pour toute l'équipe

Chacun y gagne, sans changer d'outil

  • Commercial

    Plus rien à ressaisir

    Il raccroche : la fiche est déjà à jour. Il enchaîne sur l'appel suivant.

  • Gestionnaire

    Des revues sur des faits

    Chaque échange est sur la bonne fiche. Ses revues partent de ce qui s'est vraiment dit.

  • Direction

    Un pipeline fiable

    Plus de fiches vides ni de rendez-vous oubliés. Les prévisions reposent sur des données à jour.

Nos garanties

Des données propres et fiables

  • Jamais de doublon

    Chaque échange n'apparaît qu'une fois dans Dynamics 365, sans aucune colonne ajoutée à votre environnement. Rien à nettoyer.

  • Toujours la bonne fiche

    Bloom IA retrouve le contact par son numéro de téléphone. En cas de doute, il vous demande au lieu de deviner.

  • On remplit Dynamics 365, on n'y prend rien

    Bloom IA se contente d'y ajouter vos récaps. Il ne lit que le strict nécessaire pour placer chaque récap sur la bonne fiche : votre base n'est jamais copiée, vos contacts jamais modifiés.

Mise en place

En place en trois étapes

Rien à installer dans Dynamics 365. Un administrateur s'en charge une seule fois, en quelques minutes.

  1. Préparer le compte

    Choisissez le compte Microsoft qui connecte Bloom IA et vérifiez les droits de son rôle. Le guide les liste.

  2. Connecter Dynamics 365

    Dans la section Intégrations de Bloom IA, collez l'adresse de votre environnement, puis acceptez les accès chez Microsoft.

  3. Relier votre équipe

    Associez chaque commercial à son utilisateur Dynamics 365. Les récaps arrivent dès l'échange suivant.

Il vous faut

  • Une offre Bloom IA payante ou un essai en cours
  • Un administrateur Bloom IA et un compte Dynamics 365 aux droits suffisants
  • Un environnement Dynamics 365 du cloud commercial de Microsoft
Offre de lancement

Incluse dès l'offre Standard

L'intégration CRM fait partie de l'offre Professionnel. Pour son lancement, elle est aussi incluse dans Standard, pour une durée limitée.

Voir le guide d'installation complet

Questions fréquentes sur l'intégration Dynamics 365

Quels produits Bloom IA fonctionnent avec Dynamics 365 ?

Aujourd'hui, la Téléphonie Cloud. Connect et Meeting en profiteront dès leur lancement, avec la même intégration.

Qu'est-ce qui arrive exactement dans Dynamics 365 ?

Une activité terminée par échange, sur la fiche du bon contact : un appel téléphonique pour chaque appel, un rendez-vous pour chaque réunion. Chacune porte le récap (résumé, sujets clés, prochaines étapes, rendez-vous pris) et les informations de l'échange (date, durée, commercial).

Quelle offre faut-il ?

L'intégration CRM fait partie de l'offre Professionnel. En offre de lancement, elle est aussi incluse dans Standard pour une durée limitée, et elle fonctionne pendant l'essai.

Faut-il installer quelque chose dans Dynamics 365 ?

Non. Ni solution, ni colonne : la connexion se fait depuis Bloom IA, avec un compte Microsoft professionnel. Bloom IA n'utilise que les tables standard de Dynamics 365 : contacts, appels téléphoniques et rendez-vous.

Bloom IA peut-il créer des doublons dans Dynamics 365 ?

Non. Un échange envoyé deux fois n'apparaît qu'une fois. Et Bloom IA ne crée un contact que si vous l'avez autorisé.

Les prospects (leads) sont-ils pris en charge ?

Pas encore. Bloom IA rattache chaque échange à un contact. Un numéro connu seulement d'un prospect est traité comme absent de Dynamics 365 : le commercial choisit le contact, ou Bloom IA le crée si vous l'avez autorisé.

Mes anciens échanges seront-ils envoyés dans Dynamics 365 ?

Non. Seuls les échanges qui ont lieu après la connexion sont envoyés. Votre historique reste consultable dans Bloom IA.

Quelles données quittent Bloom IA ?

Uniquement le récap et les informations de l'échange. Enregistrements, transcriptions et scores restent dans Bloom IA, hébergés au Canada.

Comment connecter Dynamics 365 à Bloom IA ?

Un administrateur choisit le compte Microsoft qui connecte Bloom IA, colle l'adresse de l'environnement dans la section Intégrations, puis accepte les accès. Le guide d'installation détaille chaque étape.

Les autres intégrations CRM

Bloom IA se connecte à d'autres CRM. Voici où en est chacun.

Vos échanges dans Dynamics 365, sans ressaisie

Connectez Dynamics 365 une fois. Ensuite, chaque appel et chaque réunion met vos fiches à jour.

Voir les offres Réserver une démo
  • Rien à installer
  • Jamais de doublon
  • Seul le récap part
Vendez sans limites Entrez dans le futur de la vente
Réserver une démo Dites-nous tout