Intégration Salesforce : vos fiches se mettent à jour toutes seules

Après chaque appel ou réunion, Bloom IA écrit le récap et les prochaines étapes sur la bonne fiche Salesforce. Vos commerciaux ne ressaisissent plus rien.

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Offre de lancement : incluse dès l'offre Standard, pour une durée limitée.

Ce qui arrive dans Salesforce

Chaque échange met la fiche à jour

Dès la fin de l'échange, le récap est sur la fiche du bon contact. Aucun formulaire à remplir.

Récap d'appel Nexa · 12 min
Résumé
Nexa veut équiper 8 vendeurs avant septembre.
Sujets clés
Budget à valider en interne. Le VP Ventes décide après la revue.
Prochaines étapes
Envoyer la proposition avant la revue interne.
Rendez-vous pris
Démo le 14 avril, avec son équipe.

Écrit par Bloom IA sur la fiche Salesforce, sans aucune saisie.

  • Téléphonie Cloud Disponible

    • Le récap de chaque appel, avec ses prochaines étapes
    • Le récap de vos réunions, dicté en note vocale
    Voir tout ce que Bloom IA écrit dans votre CRM

  • Connect Bientôt

    • Le récap des appels passés depuis votre téléphonie actuelle
    • Le récap de vos réunions, dicté en note vocale

  • Meeting Bientôt

    • Le récap de vos réunions Teams, Zoom et Google Meet
    • Les décisions et les prochaines étapes

Pour toute l'équipe

Chacun y gagne, sans changer d'outil

  • Commercial

    Plus rien à ressaisir

    Il raccroche : la fiche est déjà à jour. Il enchaîne sur l'appel suivant.

  • Gestionnaire

    Des revues sur des faits

    Chaque échange est sur la bonne fiche. Ses revues partent de ce qui s'est vraiment dit.

  • Direction

    Un pipeline fiable

    Plus de fiches vides ni de rendez-vous oubliés. Les prévisions reposent sur des données à jour.

Nos garanties

Des données propres et fiables

  • Jamais de doublon

    Chaque échange n'apparaît qu'une fois dans Salesforce. Rien à nettoyer.

  • Toujours la bonne fiche

    Bloom IA retrouve le contact par son numéro de téléphone. En cas de doute, il vous demande au lieu de deviner.

  • On remplit Salesforce, on n'y prend rien

    Bloom IA se contente d'y ajouter vos récaps. Il ne lit que le strict nécessaire pour placer chaque récap sur la bonne fiche : votre base n'est jamais copiée, vos contacts jamais modifiés.

Mise en place

En place en trois étapes

Un administrateur prépare le CRM une seule fois, puis relie votre équipe dans Bloom IA.

  1. Préparer Salesforce

    Un administrateur installe le package Bloom IA dans Salesforce et vérifie les droits du compte qui connecte.

  2. Connecter Salesforce

    Dans la section Intégrations de Bloom IA, connectez Salesforce et validez les accès.

  3. Relier votre équipe

    Associez chaque commercial à son utilisateur Salesforce. Les récaps arrivent dès l’échange suivant.

Il vous faut

  • Une offre Bloom IA payante ou un essai en cours
  • Un administrateur Bloom IA et un administrateur Salesforce
  • Une organisation Salesforce avec accès API et le package Bloom IA installé
Offre de lancement

Incluse dès l'offre Standard

L'intégration CRM fait partie de l'offre Professionnel. Pour son lancement, elle est aussi incluse dans Standard, pour une durée limitée.

Voir le guide d'installation complet

Questions fréquentes sur l'intégration Salesforce

Quels produits Bloom IA fonctionnent avec Salesforce ?

Aujourd'hui, la Téléphonie Cloud. Connect et Meeting en profiteront dès leur lancement, avec la même intégration.

Qu'est-ce qui arrive exactement dans Salesforce ?

Une activité par échange, sur la fiche du bon contact : le récap (résumé, sujets clés, prochaines étapes, rendez-vous pris) et les informations de l'échange (date, durée, commercial). Les réunions dictées en note vocale arrivent aussi, dès qu'elles sont rattachées à un contact.

Quelle offre faut-il ?

L'intégration CRM fait partie de l'offre Professionnel. En offre de lancement, elle est aussi incluse dans Standard pour une durée limitée, et elle fonctionne pendant l'essai.

Que faut-il installer dans Salesforce ?

Un administrateur installe le package Bloom IA dans Salesforce et vérifie les droits du compte qui connecte. Le guide détaille la préparation.

Bloom IA peut-il créer des doublons dans Salesforce ?

Non. Un échange envoyé deux fois n'apparaît qu'une fois. Et Bloom IA ne crée un contact que si vous l'avez autorisé.

Mes anciens échanges seront-ils envoyés dans Salesforce ?

Non. Seuls les échanges qui ont lieu après la connexion sont envoyés. Votre historique reste consultable dans Bloom IA.

Quelles données quittent Bloom IA ?

Uniquement le récap et les informations de l'échange. Enregistrements, transcriptions et scores restent dans Bloom IA, hébergés au Canada.

Comment connecter Salesforce à Bloom IA ?

Un administrateur prépare Salesforce, puis autorise la connexion depuis la section Intégrations de Bloom IA. Le guide détaille chaque étape.

Les autres intégrations CRM

Bloom IA se connecte à d'autres CRM. Voici où en est chacun.

Vos échanges dans Salesforce, sans ressaisie

Connectez Salesforce une fois. Ensuite, chaque appel et chaque réunion met vos fiches à jour.

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