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Guide d'installation · Dynamics 365

Connecter Microsoft Dynamics 365 à Bloom IA

De zéro à vos premiers appels synchronisés : préparez le compte, connectez Dynamics 365, puis choisissez vos règles.

Une dizaine de minutes Mis à jour le

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Avant de commencer

Deux vérifications de chaque côté, et la plupart des blocages sont évités.

Dans Bloom IA

  • Vous êtes propriétaire ou administrateur de l'organisation.
  • L'organisation a une offre payante ou un essai en cours.

Dans Dynamics 365

  • Vous avez un compte Microsoft professionnel de l'environnement, avec le rôle Administrateur système ou un rôle qui porte les droits de l'étape suivante.
  • L'environnement n'est relié à aucune autre organisation Bloom IA.

Rien à installer dans Dynamics 365 : ni solution, ni colonne. Bloom IA n'utilise que ses tables standard : contacts, appels téléphoniques et rendez-vous.

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Préparer Dynamics 365

Se fait dans Dynamics 365

Bloom IA écrit dans Dynamics 365 avec les droits du compte qui le connecte. Choisissez ce compte, vérifiez son rôle, puis notez l'adresse de l'environnement.

  1. Choisissez le compte qui connecte

    Un compte qui peut enregistrer l'activité de toute l'équipe : Bloom IA attribue chaque activité au commercial, puis la relit ou la supprime.

  2. Vérifiez son rôle de sécurité

    Le rôle Administrateur système porte déjà les droits indiqués. Sinon, créez un rôle dédié avec exactement ceux-ci, au niveau Organisation, et attribuez-le à ce compte.

  3. Copiez l'adresse de l'environnement

    Ouvrez Dynamics 365 et copiez l'adresse entière de la page. Elle contient .crm, puis .dynamics.com : par exemple https://votre-organisation.crm3.dynamics.com.

  4. Ou trouvez-la dans l'admin center

    Dans le Power Platform admin center, ouvrez Environnements, puis votre environnement : l'adresse figure sous URL de l'environnement.

Tout au niveau Organisation

Un droit de lecture des contacts limité à l'utilisateur ou à la division cache à Bloom IA les contacts des autres : il ne les trouverait pas, et la règle « Créer le contact » les créerait en double.

Microsoft affiche « Approbation requise » ?

Votre organisation ne laisse pas les utilisateurs approuver une application. Un administrateur général approuve Bloom IA pour toute l'organisation, en cochant Consentement pour le compte de votre organisation. Ensuite, le compte choisi plus haut relance la connexion : sinon, Bloom IA écrirait avec les droits de l'administrateur général.

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Connecter Dynamics 365

Se fait dans Bloom IA Dynamics 365

Rien ne s'installe dans Dynamics 365 : vous autorisez Bloom IA chez Microsoft, pour cet environnement seulement.

  1. Ouvrez Intégrations

    Bloom IA Dynamics 365

    Dans votre tableau de bord, ouvrez la section Intégrations.

  2. Collez l'adresse de l'environnement

    Bloom IA Dynamics 365

    Dans la tuile Dynamics 365, collez-la sous Adresse de votre environnement Dynamics 365, puis cliquez sur Connecter Dynamics 365.

  3. Choisissez le compte, puis acceptez

    Bloom IA Dynamics 365

    Microsoft demande quel compte utiliser, même si vous êtes déjà connecté. Choisissez celui préparé plus haut (« Utiliser un autre compte » s'il n'est pas proposé), relisez les accès demandés, puis acceptez.

  4. Vérifiez la connexion

    Bloom IA Dynamics 365

    Vous revenez dans Bloom IA : la connexion affiche Connecté et le nom de l'environnement Dynamics 365.

  5. Vérifiez vos commerciaux

    Bloom IA Dynamics 365

    Dans Commerciaux et utilisateurs Dynamics 365, chacun est relié à son utilisateur Dynamics 365 par courriel. Reliez à la main ceux qui restent.

  6. Choisissez vos règles

    Bloom IA Dynamics 365

    Ce qui part vers Dynamics 365, et ce qui se passe quand une information manque : c'est l'étape suivante.

Seuls les appels et réunions qui ont lieu après la connexion sont synchronisés. L'historique reste dans Bloom IA.

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Définir les règles

Se fait dans Bloom IA

Cinq réglages, dans la carte Règles de la section Intégrations. Seuls les propriétaires et administrateurs peuvent les modifier.

  • Synchroniser les appels

    Chaque appel décroché devient un appel téléphonique terminé, avec son récap.

    Par défaut Activé

  • Synchroniser les réunions

    Chaque réunion enregistrée dans Bloom IA devient un rendez-vous terminé, avec son récap. Une réunion sans numéro de téléphone reste dans Bloom IA.

    Par défaut Activé

  • Synchroniser aussi les appels non décrochés

    Garde une trace de chaque appel resté sans réponse. Dynamics 365 n'ayant pas de champ « résultat », il apparaît comme un appel de 0 minute, sans récap. Seulement si les appels sont synchronisés.

    Par défaut Désactivé

  • Commercial non relié à Dynamics 365

    Garder ses appels en attente, ou les attribuer à la personne qui a connecté Dynamics 365.

    Par défaut En attente

  • Numéro absent de Dynamics 365

    Demander au commercial de choisir le contact, ou créer le contact dans Dynamics 365.

    Par défaut Le commercial choisit

Qui peut choisir un contact ?

Les propriétaires et administrateurs traitent toute la file. Un commercial peut aussi choisir le contact d'un de ses propres appels bloqués.

Comprendre

Comment Bloom IA trouve le bon contact

Par le numéro de téléphone : Bloom IA le cherche parmi les contacts actifs, dans leurs champs téléphone (professionnel, domicile, téléphone 3 et mobile), puis rattache l'activité au contact trouvé et à l'utilisateur Dynamics 365 du commercial.

  • Le commercial, par son courriel

    Chaque commercial est relié à son utilisateur Dynamics 365 par son adresse courriel. Un administrateur relie à la main ceux qui ne le sont pas, dans « Commerciaux et utilisateurs Dynamics 365 ».

  • Le contact, par son numéro

    Un numéro trouvé une fois reste associé à son contact. Vous pouvez réinitialiser ce lien à tout moment, dans « Numéros et contacts ».

  • En cas de doute, Bloom IA demande

    Quand plusieurs contacts partagent un numéro, ou qu'un numéro est inconnu, l'échange attend dans « À traiter » qu'une personne choisisse, au lieu de deviner.

  • Un contact fusionné ou désactivé

    Il continue de recevoir les appels du numéro qui lui était relié. Réinitialisez ce lien dans « Numéros et contacts » : le prochain appel retrouvera le contact actif.

  • Les prospects, pas encore

    Bloom IA rattache chaque échange à un contact. Un numéro connu seulement d'un prospect (lead) est traité comme absent de Dynamics 365.

Comprendre

Ce que Bloom IA crée dans Dynamics 365

Tout ce que Bloom IA écrit dans votre environnement. Rien d'autre.

  • Un appel téléphonique terminé

    Pour chaque appel synchronisé, au sujet du contact et attribué à l'utilisateur Dynamics 365 du commercial : sens, date, durée, numéro, message vocal laissé ou non, et le récap dans la description.

  • Un rendez-vous terminé

    Pour chaque réunion synchronisée, au sujet du contact et attribué à l'utilisateur Dynamics 365 du commercial : titre, heure de début et de fin, participants, et le récap dans la description.

  • Le récap, dans la description

    Déroulé chronologique (cinq moments clés au plus), sujets clés, prochaines étapes en texte, et indicateur « rendez-vous pris ».

  • Un contact, si vous l'autorisez

    Uniquement quand la règle « Numéro absent de Dynamics 365 » vaut Créer le contact, et après une recherche du numéro dans Dynamics 365 : prénom, nom et téléphone professionnel. Il appartient au compte qui a connecté Bloom IA.

  • Un identifiant calculé par Bloom IA

    Chaque enregistrement est créé sous un identifiant que Bloom IA calcule lui-même : c'est lui qui garantit que rien n'est synchronisé deux fois. Aucune colonne ni aucune solution n'est ajoutée.

  • Une suppression, si vous supprimez l'appel

    Un appel supprimé à la main dans Bloom IA voit son activité supprimée aussi dans Dynamics 365. Bloom IA ne supprime jamais un contact.

Rien d'autre ne quitte Bloom IA : ni enregistrement, ni transcription, ni scores. Bloom IA ne crée ni opportunités ni tâches dans Dynamics 365, et ne modifie aucun champ de vos contacts existants.

Gardez les droits du rôle

Si un droit est retiré au rôle du compte connecté, les échanges suivants attendent dans « À traiter » avec leur raison. Rendez le droit, au niveau Organisation, puis cliquez sur Réessayer : rien n'est perdu ni créé en double.

Comprendre

Les accès demandés

L'écran d'autorisation de Microsoft les liste. Voici à quoi chacun sert.

  • Dynamics 365 (accéder en tant que vous)

    Trouver le contact d'un numéro, créer les activités et, si vous l'autorisez, les contacts, et lire la liste des utilisateurs.

  • Accès hors connexion

    Continuer à synchroniser quand personne n'est connecté à Bloom IA.

Ces accès ne valent que pour l'environnement dont vous avez donné l'adresse, et Bloom IA n'y a jamais plus de droits que le compte choisi. Pour relier un autre environnement, déconnectez d'abord celui-ci.

Dépanner et gérer

Si un appel n'arrive pas dans Dynamics 365

Se fait dans Bloom IA

Un appel bloqué apparaît dans la carte À traiter de la section Intégrations, avec sa raison et un bouton. Corrigez la cause, puis réessayez : rien n'est créé en double, rien ne se perd. Ouvrez ci-dessous le message affiché pour savoir quoi faire.

Dans la carte « À traiter »

Aucun contact de Dynamics 365 n’a ce numéro. Bouton dans Bloom IA Trouver le contact

Que faire Choisissez le contact en le cherchant par nom, ou autorisez Bloom IA à créer les contacts inconnus dans les Règles. Un numéro connu seulement d'un prospect arrive aussi ici.

Plusieurs contacts de Dynamics 365 partagent ce numéro. Bouton dans Bloom IA Trouver le contact

Que faire Choisissez le bon contact : Bloom IA ne devine jamais entre deux fiches.

Dynamics 365 a renvoyé trop de résultats pour choisir sans risque. Bouton dans Bloom IA Trouver le contact

Que faire Choisissez le contact vous-même, en le cherchant par nom.

Le commercial n’est relié à aucun utilisateur de Dynamics 365. Bouton dans Bloom IA Relier le commercial

Que faire Reliez-le à son utilisateur Dynamics 365, ou changez la règle « Commercial non relié à Dynamics 365 ».

Dynamics 365 a refusé l’écriture : vérifiez les droits du compte connecté, puis réessayez. Bouton dans Bloom IA Réessayer

Que faire Un droit manque au rôle du compte connecté : rendez-le, au niveau Organisation, puis réessayez.

Dynamics 365 a rejeté l’activité (une règle de votre compte ?) : corrigez-la, puis réessayez. Bouton dans Bloom IA Réessayer

Que faire Une règle de votre environnement, un plug-in par exemple, refuse l'activité : ajustez-la, puis réessayez.

L’envoi a échoué plusieurs fois. Bouton dans Bloom IA Réessayer

Que faire Réessayez. Si l'échec persiste, contactez-nous avec la date de l'appel.

L’activité d’un appel supprimé peut encore apparaître dans Dynamics 365 : Bloom la supprimera si c’est le cas. Bouton dans Bloom IA Arrêter la surveillance

Que faire Rien à faire : Bloom IA vérifie la suppression. Arrêtez la surveillance seulement si vous avez déjà supprimé l'activité vous-même.

À la connexion

Cette adresse n’est pas celle d’un environnement Dynamics 365. Copiez l’adresse de la page Dynamics 365 : elle ressemble à https://votre-organisation.crm3.dynamics.com.

Pourquoi L'adresse collée n'est pas celle d'un environnement Dynamics 365 du cloud commercial de Microsoft.

Que faire Copiez l'adresse de la page Dynamics 365, ou l'URL de l'environnement dans le Power Platform admin center. Les clouds gouvernementaux et souverains ne sont pas pris en charge.

La connexion a été annulée dans Dynamics 365 : rien n’a été connecté.

Pourquoi La connexion a été annulée chez Microsoft, souvent sur l'écran « Approbation requise ».

Que faire Faites approuver Bloom IA par un administrateur général, puis relancez la connexion avec le compte préparé.

Ce compte de Dynamics 365 est déjà connecté à une autre organisation Bloom IA.

Pourquoi Un environnement Dynamics 365 ne peut être relié qu'à une seule organisation Bloom IA.

Que faire Choisissez un autre environnement, ou déconnectez-le d'abord de l'autre organisation.

Votre organisation a déjà un CRM connecté. Déconnectez-le depuis vos intégrations avant d’en connecter un autre.

Pourquoi Une organisation ne connecte qu'un CRM à la fois.

Que faire Déconnectez le CRM actuel, puis connectez Dynamics 365.

Seul un propriétaire ou un administrateur de l’organisation peut connecter un CRM.

Pourquoi Votre rôle dans Bloom IA ne permet pas de connecter un CRM.

Que faire Demandez à un propriétaire ou à un administrateur de s'en charger.

L’intégration CRM n’est pas activée pour votre organisation. Contactez-nous pour l’activer.

Pourquoi Votre organisation n'a ni offre payante active ni essai en cours, ou l'intégration y a été désactivée.

Que faire Contactez-nous.

L’accès à Dynamics 365 a été révoqué ou a expiré. Reconnectez-le : les appels restent collectés en attendant et partiront dès son retour.

Pourquoi L'approbation de Bloom IA a été retirée, le compte connecté désactivé ou ses sessions révoquées, ou aucune synchronisation n'a eu lieu depuis 90 jours. Bloom IA vous prévient aussi par courriel.

Que faire Cliquez sur Reconnecter Dynamics 365 dans les 30 jours, avec le compte préparé.

Déconnecté : la reconnexion n’a pas été faite à temps.

Pourquoi La reconnexion n'a pas eu lieu dans les 30 jours.

Que faire Connectez Dynamics 365 à nouveau. La synchronisation repart de ce moment : les appels de la coupure ne seront pas envoyés.

Dépanner et gérer

Déconnecter Dynamics 365

  • Depuis Bloom IA

    Section Intégrations, puis Déconnecter. Bloom IA cesse de synchroniser et oublie son accès. Les activités déjà créées restent dans Dynamics 365, et les opérations encore en attente sont abandonnées, y compris les suppressions que Bloom IA surveillait.

  • Retirer aussi l'approbation

    Microsoft ne permet pas à une application de retirer elle-même son approbation. Pour la retirer, un administrateur supprime Bloom IA des Applications d'entreprise de Microsoft Entra.

  • Si l'accès est retiré côté Microsoft

    Approbation supprimée, compte désactivé, sessions révoquées ou 90 jours sans synchronisation : Bloom IA affiche Reconnexion requise et vous prévient par courriel. Les appels sont gardés 30 jours : reconnectez-vous avant pour qu'ils partent.

  • Si vous reconnectez plus tard

    Après une déconnexion, la synchronisation repart du moment de la reconnexion. Les appels et réunions de la coupure ne sont jamais envoyés.

Questions fréquentes sur l'installation

Combien de temps prend l'installation de l'intégration Dynamics 365 ?

Rien n'est à installer dans Dynamics 365. Préparer le compte qui connecte, avec son rôle, se fait une seule fois ; la connexion tient en quelques clics. Comptez une dizaine de minutes en tout, règles comprises.

Pourquoi un appel n'apparaît-il pas dans Dynamics 365 ?

Regardez la carte À traiter de la section Intégrations : l'appel y figure avec sa raison, par exemple un numéro absent de Dynamics 365 ou un droit manquant. Corrigez la cause, puis cliquez sur Réessayer. Vérifiez aussi que l'appel a eu lieu après la connexion.

Faut-il un administrateur système Dynamics 365 ?

C'est le plus simple, mais pas obligatoire : un compte dont le rôle porte les droits listés plus haut, au niveau Organisation, suffit. Bloom IA écrit avec les droits de ce compte, jamais plus.

Où trouver l'adresse de mon environnement ?

Dans la barre d'adresse de votre navigateur, sur n'importe quelle page de Dynamics 365 : elle contient .crm, puis .dynamics.com. Elle figure aussi dans le Power Platform admin center, sous URL de l'environnement.

Faut-il Dynamics 365 Sales ?

Non. Bloom IA n'utilise que les tables standard de votre environnement : contacts, appels téléphoniques et rendez-vous. Le parcours complet a été vérifié sur un environnement sans Dynamics 365 Sales.

Mes données restent-elles au Canada une fois dans Dynamics 365 ?

Pas forcément. Une fois dans Dynamics 365, l'activité relève de l'hébergement et des conditions de Microsoft pour votre environnement. Rien d'autre que le récap et les informations de l'échange ne quitte Bloom IA.

Une question sur votre installation ?

Notre équipe vous aide à connecter Dynamics 365 et à définir vos règles.

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