Guide d'installation · Salesforce
Connecter Salesforce à Bloom IA
De la préparation de Salesforce à vos premiers appels synchronisés : installez l’app, connectez votre équipe, puis choisissez vos règles.
Installer
Avant de commencer
Deux vérifications de chaque côté, et la plupart des blocages sont évités.
Dans Bloom IA
- Vous êtes propriétaire ou administrateur de l'organisation.
- L'organisation a une offre payante ou un essai en cours.
Dans Salesforce
- Vous êtes administrateur Salesforce, ou un administrateur peut installer le package Bloom IA et préparer les droits du compte qui connecte.
- Votre organisation Salesforce n’est reliée à aucune autre organisation Bloom IA.
Bloom IA enregistre les appels sous forme d’activités terminées et les réunions sous forme d’événements. L’accès API et le package Bloom IA sont nécessaires.
Installer
Préparer Salesforce
Se fait dans
Salesforce
Un administrateur installe l’app, puis prépare le compte qui connectera toute l’équipe.
-
Installez le package Bloom IA
Demandez le lien d’installation à notre équipe. Un administrateur Salesforce installe le package dans l’organisation à connecter.
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Vérifiez les droits du compte
Le compte qui connecte doit pouvoir utiliser l’API, lire les contacts, les prospects et les utilisateurs, et créer, lire et supprimer les activités de l’équipe. La création de contacts est nécessaire seulement si vous l’autorisez dans Bloom IA.
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Gardez les champs du package
Le champ Bloom_Record_Key__c doit être accessible sur les appels, les événements et les contacts, avec une valeur unique et un identifiant externe. Bloom IA le vérifie à la connexion.
Un compte qui voit toute l’équipe
Bloom IA agit avec les droits du compte qui connecte. Un périmètre limité peut empêcher de trouver le contact ou d’attribuer l’activité au bon commercial.
Besoin d’aide pour la préparation ?
Contactez notre équipe avant de connecter : elle vous accompagne pour l’installation et la vérification des droits.
Installer
Connecter Salesforce
Se fait dans
Bloom IA
Salesforce
La connexion part de Bloom IA et vous fait autoriser l’accès dans Salesforce.
-
Ouvrez Intégrations
Bloom IA
Salesforce
Dans votre tableau de bord, ouvrez Intégrations, puis cliquez sur Connecter Salesforce.
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Autorisez Bloom IA
Bloom IA
Salesforce
Connectez-vous avec le compte préparé dans Salesforce, relisez les accès demandés et acceptez.
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Vérifiez la connexion
Bloom IA
Salesforce
De retour dans Bloom IA, vérifiez le statut Connecté et le nom de votre organisation Salesforce.
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Vérifiez vos commerciaux
Bloom IA
Salesforce
Chaque commercial est relié par e-mail à son utilisateur Salesforce. Reliez à la main ceux qui restent dans Commerciaux et utilisateurs Salesforce.
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Choisissez vos règles
Bloom IA
Salesforce
Dans la carte Règles, choisissez ce qui part et comment traiter les informations manquantes.
Seuls les échanges pris en charge par votre CRM et ayant lieu après la connexion sont synchronisés. L'historique reste dans Bloom IA.
Installer
Définir les règles
Se fait dans
Bloom IA
Les réglages disponibles se trouvent dans la carte Règles de la section Intégrations. Seuls les propriétaires et administrateurs peuvent les modifier.
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Synchroniser les appels
Chaque appel décroché rejoint la bonne fiche avec son récap IA.
Par défaut Activé
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Synchroniser les réunions
Chaque réunion rejoint la bonne fiche sous forme d’événement avec son récap IA.
Par défaut Activé
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Synchroniser aussi les appels non décrochés
Garde aussi une trace des appels sans réponse, si la synchronisation des appels est activée.
Par défaut Désactivé
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Commercial non relié à Salesforce
Garder les appels en attente, ou les attribuer au compte qui a connecté Salesforce.
Par défaut En attente
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Numéro absent de Salesforce
Demander de choisir la bonne fiche, ou créer un contact si vous l’autorisez.
Par défaut Le commercial choisit
Qui peut choisir un contact ?
Les propriétaires et administrateurs traitent toute la file. Un commercial peut aussi choisir le contact d'un de ses propres appels bloqués.
Comprendre
Comment Bloom IA trouve le bon contact
Bloom IA recherche le numéro parmi les contacts Salesforce et les prospects Salesforce.
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Le commercial, par son e-mail
Le commercial est relié à son utilisateur Salesforce par e-mail. Un administrateur peut ajuster ce lien.
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Le contact, par son numéro
Bloom IA rattache l’appel à la fiche correspondant au numéro. Un numéro ambigu attend votre choix dans À traiter.
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Un numéro inconnu
Choisissez un contact ou un prospect existant, ou autorisez la création d’un contact dans les règles. Les prospects existants ne sont pas modifiés.
Comprendre
Ce que Bloom IA crée dans Salesforce
Les informations de l’échange et son récap, sur la bonne fiche.
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Un appel terminé
Sur la fiche du bon contact, avec le commercial comme responsable : sens, date, durée, résultat et récap IA.
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Un événement par réunion
Le titre, les horaires et le récap figurent dans un événement Salesforce relié à la bonne fiche et attribué au commercial.
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Un contact, si vous l’autorisez
Uniquement pour un numéro inconnu et avec votre accord : prénom, nom et téléphone. Les contacts existants ne sont pas modifiés.
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Une référence contre les doublons
Le package fournit une clé unique sur les activités et contacts. Un même échange ne peut pas être créé deux fois sous cette clé.
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Une suppression si vous supprimez l’appel
Un appel supprimé à la main dans Bloom IA voit son activité supprimée dans Salesforce. Aucun contact n’est supprimé.
Enregistrements, transcriptions et scores restent dans Bloom IA. Les appels sont des tâches terminées de type Appel, les réunions des événements ; aucune tâche de suivi supplémentaire n’est créée.
Gardez les droits et les références
Si un accès ou une référence nécessaire est retiré, Bloom IA peut mettre l’envoi en attente. Corrigez la cause et réessayez depuis À traiter.
Comprendre
Les accès demandés
Les accès demandés servent à placer les récaps sur les bonnes fiches.
-
api
Trouver les contacts et prospects, lire les utilisateurs et créer les activités avec les droits du compte connecté.
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refresh_token
Continuer la synchronisation lorsque personne n’est connecté à Bloom IA.
Bloom IA n’a jamais plus de droits que le compte qui le connecte. Votre base n’est pas copiée.
Dépanner et gérer
Si un appel n'arrive pas dans Salesforce
Se fait dans
Bloom IA
Un appel bloqué apparaît dans la carte À traiter de la section Intégrations, avec sa raison et un bouton. Corrigez la cause, puis réessayez : rien n'est créé en double, rien ne se perd. Ouvrez ci-dessous le message affiché pour savoir quoi faire.
Dans la carte « À traiter »
Bouton dans Bloom IA Trouver le contact
Que faire Choisissez la bonne fiche dans À traiter.
Bouton dans Bloom IA Trouver le contact
Que faire Choisissez la bonne fiche : Bloom IA ne devine pas.
Bouton dans Bloom IA Trouver le contact
Que faire Cherchez la fiche par nom et choisissez-la.
Bouton dans Bloom IA Relier le commercial
Que faire Reliez le commercial à son utilisateur CRM.
Bouton dans Bloom IA Réessayer
Que faire Rétablissez les droits du compte connecté, puis réessayez.
Bouton dans Bloom IA Réessayer
Que faire Vérifiez les règles de votre CRM et le type d’activité, puis réessayez.
Bouton dans Bloom IA Réessayer
Que faire Réessayez ; si le blocage persiste, contactez notre équipe.
Bouton dans Bloom IA Arrêter la surveillance
Que faire Bloom IA vérifie la suppression. Arrêtez la surveillance seulement si vous avez vérifié l’activité dans votre CRM.
À la connexion
Pourquoi La préparation, les droits ou le compte choisi ne permettent pas de terminer la connexion.
Que faire Vérifiez les prérequis et le compte sélectionné, puis relancez la connexion depuis Intégrations.
Pourquoi La préparation, les droits ou le compte choisi ne permettent pas de terminer la connexion.
Que faire Vérifiez les prérequis et le compte sélectionné, puis relancez la connexion depuis Intégrations.
Pourquoi La préparation, les droits ou le compte choisi ne permettent pas de terminer la connexion.
Que faire Vérifiez les prérequis et le compte sélectionné, puis relancez la connexion depuis Intégrations.
Pourquoi La préparation, les droits ou le compte choisi ne permettent pas de terminer la connexion.
Que faire Vérifiez les prérequis et le compte sélectionné, puis relancez la connexion depuis Intégrations.
Pourquoi La préparation, les droits ou le compte choisi ne permettent pas de terminer la connexion.
Que faire Vérifiez les prérequis et le compte sélectionné, puis relancez la connexion depuis Intégrations.
Pourquoi La préparation, les droits ou le compte choisi ne permettent pas de terminer la connexion.
Que faire Vérifiez les prérequis et le compte sélectionné, puis relancez la connexion depuis Intégrations.
Pourquoi La préparation, les droits ou le compte choisi ne permettent pas de terminer la connexion.
Que faire Vérifiez les prérequis et le compte sélectionné, puis relancez la connexion depuis Intégrations.
Pourquoi L’accès a expiré ou la reconnexion n’a pas eu lieu à temps.
Que faire Relancez la connexion depuis Intégrations. Après une déconnexion, seuls les nouveaux échanges seront envoyés.
Pourquoi L’accès a expiré ou la reconnexion n’a pas eu lieu à temps.
Que faire Relancez la connexion depuis Intégrations. Après une déconnexion, seuls les nouveaux échanges seront envoyés.
Dépanner et gérer
Déconnecter Salesforce
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Depuis Bloom IA
Dans Intégrations, cliquez sur Déconnecter. Bloom IA révoque son accès et l’oublie. Les activités déjà créées restent dans Salesforce ; les opérations en attente sont abandonnées.
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Si l’accès est retiré dans le CRM
Bloom IA affiche Reconnexion requise et vous prévient par e-mail. Reconnectez depuis Intégrations pour reprendre les envois en attente.
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Après une déconnexion
La synchronisation repart au moment de la nouvelle connexion. Les échanges de la coupure ne sont pas envoyés.
Une question sur votre installation ?
Notre équipe vous aide à connecter Salesforce et à définir vos règles.